La mítica ciudad de Camelot, en un tiempo anterior al comienzo de la historia, es un reino fantástico de bestias legendarias y pueblos misteriosos. En este mundo peligroso, la magia ha sido prohibida por el tirano despiadado; Uther Pendragón. Merlín, un joven dotado de extraordinarios poderes mágicos, llega a las puertas de Camelot, enviado por su madre para comenzar una nueva vida. Aunque con los ojos brillantes de asombro, el joven hechicero rápidamente se hace enemigos, incluido el heredero de la corona de Uther, el testarudo Príncipe Arturo.